Recursos do PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst
Recursos inteligentes para investidores sofisticados
Os recursos do PortfolioAnalyst facilitam o desenvolvimento de um plano integrado de investimento e gestão financeira.
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Painel do PortfolioAnalyst
Visualize em uma única tela o desempenho de contas correntes, de corretagem, poupança, plano de incentivo ou cartão de crédito vinculadas, e use widgets para adaptá-la às suas necessidades específicas.
Conteúdo profissional
e relatórios completos
O PortfolioAnalyst oferece recursos de geração de relatórios robustos e uma extensa biblioteca de relatórios padrão, como posições da carteira, alocação, desempenho, atividade e outras métricas para ajudar você a analisar a sua carteira. Acesse até 35 fatores de desempenho e métricas, incluindo estatísticas de desempenho por período, atribuição de desempenho versus benchmark, projeção de rendimentos, medidas de risco, agora incluindo o Valor em risco, que calcula a perda esperada de uma carteira durante um horizonte de tempo específico.
Elabore relatórios sob medida para cada cliente com facilidade, criando benchmarks, sinopses, identificadores e páginas de capa personalizados. Proporcione uma experiência personalizada para os seus clientes ao carregar o seu próprio logotipo, que será exibido no portal do PortfolioAnalyst, em relatórios de clientes, e-mails, atualizações e declarações informativas.
Ver exemplo de relatórioSaiba mais sobre os relatórios personalizados
Ferramentas de planejamento
O PortfolioAnalyst transforma os dados da carteira em análises poderosas para ajudar a seguir o seu planejamento. Ferramentas de planejamento, como as metas de alocação, permitem que os usuários monitorem as alocações de uma carteira. O planejador de aposentadoria ajuda a traçar seu caminho para a independência financeira.
Metas de alocação
Crie metas de alocação e acompanhe o desempenho da sua carteira em relação às metas criadas para atingir seus objetivos de investimento. Compare suas alocações atuais de classes e subclasses de ativos com as metas de alocação para reequilibrar a carteira de forma simplificada. Depois de configurar as metas, você pode executar o relatório de metas de alocação para identificar classes e subclasses de ativos sub-representadas e sobre-representadas em relação às metas estabelecidas.
Planejador de aposentadoria
Entenda melhor suas perspectivas de aposentadoria criando um plano que considere suas preferências pessoais, expectativas de emprego atuais e futuras, quaisquer possíveis fontes adicionais de renda mensal de aposentadoria, suas despesas mensais atuais e suposições gerais sobre o desempenho do mercado.
Orçamento
Crie orçamentos anuais e mensais que usem dados de transações de suas contas de corretagem, bancárias e de cartão de crédito para monitorar e categorizar gastos. A ferramenta oferece uma Visão geral do orçamento, disponível em formato de tabela e gráfico, e uma Visão geral dos gastos, que mostra seus gastos atuais por categoria e subcategoria, bem como transações futuras. Você também pode usar a ferramenta para monitorar o progresso em relação aos eventos da vida, obter informações sobre seu patrimônio líquido e monitorar transações.
Consolidação, monitoramento e análise
Consolide, monitore e analise suas finanças de forma abrangente usando o PortfolioAnalyst para vincular e exibir suas contas correntes, de corretagem, poupança, cartões de crédito, contratos de constituição de renda, planos de incentivo, hipotecas, empréstimos estudantis e muito mais em uma única tela.
Entenda a sua situação financeira atual, faça planos para o futuro, compreenda a relação entre risco e retorno e analise as suas finanças com ferramentas de geração de relatórios e análises poderosas.
Relatórios consolidados
Avalie o desempenho de uma única conta, de um grupo de contas relacionadas ou de todas as contas gerando um relatório consolidado para analisar as carteiras. Também é possível compartilhar esse relatório consolidado com clientes.
O PortfolioAnalyst ajuda seus clientes a entender o seu diferencial. Com os nossos relatórios, que são ideais para apresentações, você tem acesso fácil a dados específicos. Os relatórios são elaborados de forma a facilitar conversas alinhadas aos interesses de cada cliente. Quando aplicável, o PortfolioAnalyst facilita o processo de demonstrar que as suas carteiras personalizadas superam o rendimento de referência ano após ano.
Simplifique a geração de relatórios de clientes com comentários gerados por IA
O Gerador de comentários usa IA generativa para criar relatórios personalizados que resumem as notícias mais recentes sobre tickers específicos e sobre o desempenho das carteiras de clientes.
Monitoramento detalhado da atividade
Veja uma análise detalhada dos seus depósitos e retiradas, juros, taxas, dividendos e operações societárias, juntamente com um resumo diário de negociações para cada conta. Também é possível visualizar as principais estatísticas de uma conta para determinar a causa de quaisquer flutuações no valor patrimonial líquido (VPL).
Benchmarking personalizado
PortfolioAnalyst permite que você crie benchmarks personalizados para avaliar o desempenho da sua carteira. Escolha entre mais de 300 benchmarks padrão do setor e aplique sua própria ponderação para criar um benchmark personalizado.
Criação de marca própria
Inclua a identidade visual da sua organização em extratos, registros de clientes e outros materiais informativos, incluindo relatórios de desempenho gerados por meio do PortfolioAnalyst.
Contas externas
Analise suas finanças de forma abrangente usando o PortfolioAnalyst para vincular e exibir suas contas correntes, de corretagem, poupança, cartões de crédito, contratos de constituição de renda, planos de incentivo, hipotecas, empréstimos estudantis e muito mais em uma única tela.
Entenda a sua situação financeira atual, faça planos para o futuro, compreenda a relação entre risco e retorno e analise a sua carteira de forma abrangente com ferramentas de geração de relatórios e análises poderosas.
Proteção das informações
confidenciais do cliente
Como uma das principais corretoras de valores on-line, a Interactive Brokers reconhece e valoriza a confiança que nossos clientes depositam em nossa capacidade de proteger dados confidenciais. Adotamos medidas de segurança confiáveis e amplamente utilizadas no mercado ao vincular suas contas ao PortfolioAnalyst e observamos diretrizes operacionais rigorosas para controlar o acesso aos seus dados:
- Nomes de usuário e senhas são protegidos pelo padrão de criptografia 3DES (Triple Data Encryption Standards) e por criptografia de hardware nCipher. Os dados em trânsito são criptografados usando o protocolo TLS1.2.
- A IBKR nunca venderá nem comercializará suas informações pessoais com empresas de marketing externas.
- O acesso dos funcionários às informações pessoais e privadas que você compartilha conosco é restrito e os funcionários estão proibidos de usar ou divulgar essas informações.
O PortfolioAnalyst é gratuito
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A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) é uma corretora de valores eletrônica automatizada e global que atende investidores individuais, fundos de hedge, grupos de trading proprietário, assessores de investimento registrados e corretores de apresentação.
Nosso foco em tecnologia e automação ao longo de quatro décadas nos permite oferecer uma sofisticada plataforma de negociação global com os custos mais baixos para a gestão de investimentos. Clientes da IBKR têm acesso a criptomoedas1, ações, opções, futuros, moedas, bonds, fundos e outros produtos em mais de 170 mercados em países.
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Declarações informativas
PortfolioAnalyst provides insights and tools for informational purposes only and does not offer investment, tax, or legal advice. Past performance is not a guarantee of future results, and forward‑looking estimates are subject to change. Aggregated and third‑party data may occasionally be delayed or incomplete. Hypothetical or backtested results are illustrative and may differ from real market conditions. Certain complex or leveraged products involve additional risks and may not be appropriate for every investor. Be sure to consider your goals, risk tolerance, and costs—and consult a qualified professional when needed.
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